האם התיק שלכם באמת מפוזר?
משקיעים רבים קונים מספר קרנות מחקות (למשל S&P 500 ונסד"ק) כדי "לפזר סיכונים", אך לא מודעים לכך שהם קונים את אותן החברות פעמיים. בדקו את מידת החפיפה בין המדדים שלכם.
88
כ-88% ממשקל המדד Nasdaq 100 כבר קיים בתוך התיק שלכם דרך S&P 500.
השורה התחתונה:אשליית הפיזור הקלאסית: משקיעים רבים קונים את שניהם במחשבה שהם מפזרים סיכון. בפועל, החברות הגדולות בנסד"ק (אפל, מיקרוסופט, אנבידיה) הן גם החברות הגדולות ביותר ב-S&P 500. קניית נסד"ק על גבי S&P 500 רק מגדילה את הריכוזיות בטכנולוגיה האמריקאית.
רוצים לבדוק ביצועים בפועל?
נסו את המעבדה - סימולטור מלא עם הפקדות חודשיות ונתוני אמת.
הנתונים ואחוזי החפיפה המוצגים בכלי זה מבוססים על הערכות ומדגמי אחזקות היסטוריים סטטיים – ועלולה ליפול בהם טעות, אי-דיוק, או סטייה ממשקלי החברות בפועל.
משקולות המניות והרכב המדדים משתנים באופן תדיר בהתאם למסחר היומי ועדכוני המדדים התקופתיים. המידע אינו מתעדכן בזמן אמת ונועד למטרות המחשה ולימוד חינוכי בלבד, ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ השקעות, המלצה לפעולה או תחליף לבדיקה עצמאית של תשקיפי הקרנות.