ניתוח מגמות היסטורי
ביצועי S&P 500 (SNP) אל מול ביצועי מט״ח
גרף השוואת ביצועים בזמן אמת: גלו במו עיניכם מתי שינויי שער הדולר הגדילו את הרווח שלכם מהמדד ומתי הם שחקו אותו בפועל מול השקל.
איך לקרוא את הגרף? הקו הכחול מייצג את עליית המדד בדולרים (הנתון שכולם רואים בחדשות), ואילו הקו הירוק/אינדיגו מייצג את התשואה השקלית האמיתית שנכנסה לחשבון של משקיע ישראלי לאחר שקלול שער החליפין.
דופק השוק: S&P 500 (SPY)
השוואת תשואה: מט"ח מול שקל
טוען נתוני אמת...
בטווח של חצי שנה, תשואת המדד עלתה ב-20.0%. בזכות תנודת מט"ח (שהוסיפה 24.0%), התשואה הסופית שלך עלתה ל-44.0%!
תשואת המדד: 20.0%
תשואה בשקלים: 44.0%
למה יש פער בין ביצועי ה-SNP לביצועי השקל?
מדד S&P 500 (המוכר גם כ-SNP או מדד 500 החברות הגדולות בארה״ב) נקוב ומחושב בדולר אמריקאי. כאשר משקיע ישראלי קונה קרן סל מחקה S&P 500, התשואה השקלית הסופית שלו מורכבת משני וקטורים נפרדים:
- תשואת המדד בדולרים: עליית שווי החברות בבורסה בניו יורק.
- תנודת שער הדולר מול השקל: אם הדולר התחזק מול השקל, הרווחתם פעמיים. אם הדולר נחלש מול השקל, חלק ניכר מעליית המדד נשחק.